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　　利好政策预期突然引爆。

　　7月7日早盘，A股、港股房地产板块突然爆发，北京北辰实业股份一度暴涨超28%，深圳控股最高大涨超11%，渝开发、沙河股份、南山控股、财信发展强势涨停。消息面上，住建部调研组近日赴广东、浙江两省调研时指出，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

　　有分析指出，从市场表现来看，6月份重点城市新房及二手房销售环比均实现增长，但同比仍有所下滑，政策支持力度有望持续加码，7月楼市或延续弱复苏走势。结合更积极的宏观政策基调，房地产行业政策落地节奏有望加快，一线城市及核心区域政策弹性或超预期。

　　集体大涨

　　7月7日早盘，港股内房股集体走高，北京北辰实业股份一度暴涨超28%，深圳控股也一度涨超11%，融创中国、华润置地、新城发展、绿城中国等地产股纷纷上涨。

　　与此同时，A股房地产板块亦多数走强，截至收盘，渝开发、沙河股份、南山控股、财信发展涨停，海泰发展涨超7%，特发服务涨超6%，中洲控股、金地集团、新城控股、我爱我家、世联行、滨江集团等个股跟涨。

　　消息面上，近日，住建部调研组赴广东、浙江两省调研。调研组表示，各地要切实扛起责任，充分用好房地产调控政策自主权，因城施策、精准施策，提升政策实施的系统性有效性，持续巩固房地产市场稳定态势。调研组要求，要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，满足人民群众新期待；要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

　　中指研究院企业研究总监刘水分析称，从市场表现来看，6月份重点城市新房及二手房销售环比均实现增长，但同比仍有所下滑。政策支持力度有望持续加码，7月楼市或延续弱复苏走势。

　　另据中指研究院最新发布的《2025年上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》，今年上半年，北上广深、杭州、成都等地二手房成交保持较高活跃度，其中深圳同比增长超30%，北京、上海、广州同比增幅在20%左右；成都、杭州、苏州、厦门二手房同比增长均超10%。

　　受季节性因素影响，5月以来二手房市场热度有所转弱，6月，一线城市中上海二手房成交在高基数影响下，同比有所下降，北京、深圳、广州增幅收窄；二线城市中成都、苏州、厦门等核心城市同比增长。

　　从价格来看，2025年上半年，百城二手住宅价格累计下跌3.60%，跌幅较2024年下半年收窄0.19个百分点。具体来看，今年以来，二手房市场保持较高活跃度，但在高挂牌量背景下，二手房“以价换量”行情延续，1—2月二手房均价延续去年四季度修复态势，环比跌幅持续收窄，但3月以来环比跌幅再次扩大，6月百城二手住宅均价为13691元/平方米，环比下跌0.75%，已连续38个月下跌。

　　华泰证券指出，6月13日，国常会提出要“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，释放出强烈的政策发力信号。结合更积极的宏观政策基调，房地产行业政策落地节奏有望加快，一线城市及核心区域政策弹性或超预期。

　　后续如何演绎

　　展望下半年，中指研究院也认为，6月13日国常会提出要“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳”，“更大力度”的定调释放了积极信号，预计下半年各级政府将全力推动已出台政策落地见效。

　　中指研究院指出，稳定预期方面，稳中求进、先立后破，有序搭建相关基础性制度，更有利于稳定市场预期；激活需求方面，预计将加大城中村改造房票安置力度，同时北上深限制性政策仍有优化空间；优化供给方面，预计将进一步完善和落实专项债收购存量闲置土地、收购存量商品房的政策，改善市场供求关系。除此之外，为稳定中长期市场，城市更新相关政策也有望加快落实，特别是金融支持政策。

　　中指研究院在报告中称，下半年高品质项目入市有望带动核心城市新房市场保持平稳，但居民收入房价预期以及市场整体优质供给仍偏弱，重点城市中二手房对新房“替代效应”仍明显，预计城市之间及项目之间分化行情将延续，“好城市好房子”具备结构性机会，而市场全面止跌回稳仍需政策进一步加力。

　　申银万国证券认为，我国一二手房总成交已持续稳定近3年，但量价并未如期进入正向循环，近期中央对房地产止跌回稳的表态从“持续巩固”调整为“更大力度”，意味着“止跌回稳”仍是政策主基调，并修复居民资产负债表是关键，预计新一轮支持政策或将出台，可能包括：房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等，其中好房子政策将开辟新发展赛道，将助力优质房企率先进入底部拐点时刻，推动经营模式由金融业转向制造业，从而迎接PB-ROE 的向上突破。

　　国盛证券表示，政策受基本面倒逼进入深水区，本轮最终政策力度将超过2008年、2014 年，而现在尚在途中。行业竞争格局改善逻辑依旧适用，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企，品质房企有望在未来的格局中更加受益。供给侧政策，收储、妥善处置闲置土地等政策有新变化，依然是观察落地最重要的方向，且可以预见，一二线仍然更受益。

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